Ze had de stem van een engel, al zag ze daar niet naar uit. Bij het zien van haar armoedige verschijning hoonde men haar van het toneel. Tot ze haar mond opendeed. Ella Fitzgerald, het verlegen lelijke jonge eendje van de 'streets of Harlem' wint de talentenjacht in het Apollo Theatre en zal uitgroeien tot de 'First Lady of Jazz'.    

Jazz-zangeres Mirjam van Dam zingt vanaf haar 13de met de platen van Ella mee. Nu zingt zij zelf de mooiste nummers uit het 'great American Songbook' en schetst met veel gevoel voor humor een beeld van Ella, door andere sterren aan het woord te laten: Billie Holiday moet niets van haar hebben, Frank Sinatra heeft geen tijd voor haar, Marilyn Monroe loopt met haar weg. Ook Marlene Dietrich, Judy Garland, Shirley Bassey, Sarah Vaughan, Nana Mouskouri en natuurlijk onze Nederlandse jazz-ster Rita Reys vertellen een anekdote over Ella.